FormueEvolution tegner investeringsandele for 1,1 mia. kroner
Udsendt d.21.04.2008
Fra 31. marts til 17. april har Sydbank været tegningssted for de fire nye investeringsmuligheder: FormueEvolution I og II A/S samt hedgeforeningen Sydinvest Aktie- og obligationsmix I og II.
Trods uroen på de finansielle markeder og heraf større tilbageholdenhed fra investorerne sluttede tegningen torsdag den 17. april med pæn succes i de fire investeringsselskaber. Omkring 2.800 investorer tegnede andele for i alt 1,1 mia. kroner, fordelt på 911 mio. kroner i FormueEvolution I og II og knap 200 mio. i hedgeforeningen Sydinvest Aktie- og obligationsmix I og II.
- De fleste investorer tænker i øjeblikket på den finansielle krise og de meget store udsving på finansmarkederne, men for nye investeringsselskaber som FormueEvolution kan vi ikke ønske os et bedre udgangspunkt. Vi er således fra start meget bevidste om risikoen, men har samtidig mulighed for at få gjort de første investeringer til meget fornuftige priser. Næsten alle aktivklasser har oplevet store kursfald, så timingen kan på sigt vise sig at være noget nær optimal, udtaler direktør i FormueEvolution, Anders Andersen.
Han fortæller, at FormueEvolution løbende vil forsøge at sikre den rigtige porteføljesammensætning af aktier og obligationer i forhold til de aktuelle forventninger til finansmarkederne. Strategien er baseret på nobelprisbelønnet finansieringsteori, der går ud på at bruge fremmedkapital til at øge afkastet i stedet for blot at øge aktieandelen i porteføljen. Spredning og brug af fremmedkapital er fundamentet i investeringsstrategien.
Danske investorers fordele ved at investere gennem FormueEvolution er blandt andet at:
- Geare investeringen uden at optage personlige lån
- Opnå stor spredning ved at investere i et enkelt papir
- Opnå stordriftsfordele og dermed attraktive handels- og lånevilkår
- Investere med minimal administration såvel praktisk som skattemæssigt.
- Og sidst, men ikke mindst: At få et attraktivt afkast i forhold til risikoen, siger Anders Andersen.
Med tiden vil FormueEvolution I og II i gennemsnit investere selskabernes midler i porteføljer, der består af cirka 65 procent obligationer og 35 procent aktier, forklarer han. Forskellen på de to porteføljer er dels den gearing, selskaberne benytter, dels andelen af Emerging Marketsaktiver.
Gearingen i FormueEvolution I ligger typisk på 1, så der for hver 100 kroner egenkapital er lån for 100 kroner, så den samlede investering er 200 kroner. I FormueEvolution II vil der typisk være lån for 200 kroner for hver 100 kroner egenkapital.
Som udgangspunkt vil 20 procent af aktiverne i FormueEvolution I og 35 procent af aktiverne i FormueEvolution II være investeret i Emerging Markets-aktier og -obligationer, oplyser Anders Andersen.
For yderligere information kan direktør Anders Andersen, FormueEvolution, kontaktes på 61 63 55 29.