Aktierisiko
FormueEvolution har en stor del af porteføljen investeret i aktier, hvilket betyder, at det samlede afkast er afhængigt af den generelle udvikling på de globale aktiemarkeder. Både brede kursændringer generelt i markedet samt kursændringer på enkelte aktier kan påvirke det totale afkast.
Investering i aktier er generelt altid forbundet med risiko. Kursudviklingen på en aktieportefølje følger til en vis udstrækning udviklingen på de globale aktiemarkeder, og investering i aktier medfører derfor en markedsrisiko.
Kursudviklingen på aktier inden for en enkelt sektor svinger generelt mere end det generelle aktiemarked, og en over- eller undervægtning af sektorer i FormueEvolutions aktieportefølje kan derfor påvirke selskabets afkast negativt. FormueEvolution vil ligeledes lide tab, hvis et selskab bag en aktieinvestering går i betalingsstandsning eller går konkurs. For at begrænse denne risiko må investeringerne i aktier netto ikke overstige 100 % af egenkapitalen for FormueEvolution I - dog 150 % for FormueEvolution II.