Formål

FormueEvolution I & II er to nye børsnoterede investeringsselskaber, der primært henvender sig til selskaber og private investorer, der har mulighed for at investere for frie midler. Med baggrund i nobelprisbelønnet finansieringsteori investerer selskaberne aktivt med både egenkapital og fremmedkapital i en blandet portefølje af primært aktier og obligationer samt afledte finansielle instrumenter. Selskabets primære formål er at optimere aktionærernes afkast af investeringen i selskabet efter skat.

Forskelle og ligheder mellem FormueEvolution I & II

Forskellen på FormueEvolution I og II er dels den gearing, selskaberne benytter, dels andelen af Emerging Markets-aktiver. Som udgangspunkt vil ca. 20 % af aktiverne i FormueEvolution I og ca. 35 % af aktiverne i FormueEvolution II blive investeret i Emerging Markets-aktier og –obligationer.

Investeringskarakteristika ved FormueEvolution I & II
FormueEvolution I FormueEvolution II
RisikoLidt under risikoniveauet for det globale aktiemarkedLidt over risikoniveauet for det globale aktiemarked
AfkastLidt over afkastet for det globale aktiemarkedMarkant over afkastet for det globale aktiemarked
Afkastmål 5 år8,5-11 % om året12-15 % om året
Gearing (gennemsnit)100 kr. i lån for hver 100 kr. i egenkapital200 kr. i lån for hver 100 kr. i egenkapital
Gennemsnitlig andel EMaktier og obligationer20 %35 %

Hovedmenu