Spredningskrav
Udover investeringsrammer er Formueevolution I underlagt yderligere spredningskrav for at sikre, at porteføljen ikke bliver eksponeret for meget mod én sektor, ét land eller enkeltaktier.
Nedenstående tabeller illustrerer nogle af de krav, som FormueEvolution I er underlagt.
| Aktier | For investeringer i aktier gælder, at der skal investeres i mindst 30 enkeltaktier eller mindst 2 aktiebaserede investeringsforeningsbeviser |
| Obligationer | Mindst 25 % af obligationsbeholdningen skal investeres i stats- og realkreditobligationer fra Danmark og andre modne markeder. Det skal ske via mindst 10 fondskoder, og der kan maksimalt investeres 40 % heraf i en enkelt udsteder. |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| 1) Af MSCI's 10 hovedsektorer | ||
| Enkeltaktie | 0 % | 10 % |
| Enkeltaktie på anskaffelsestidspunkt | 0 % | 5 % |
| Enkeltsektor1 | 0 % | 35 % |
| Geografisk fordeling | ||
| Europa | 20 % | 70 % |
| Nordamerika | 10 % | 50 % |
| Japan | 0 % | 20 % |
| Andre udviklede markeder | 0 % | 25 % |
| Emerging Markets | 0 % | 40 % |
| Minimum | Maksimum | |
|---|---|---|
| 1) Inklusiv investeringsforeninger. | ||
| Danske stats- og realkreditobligationer samt SDO-obligationer med pant i fast ejendom | 25 % | 100 % |
| Stats- og realkreditobligationer fra andre modne markeder | 0 % | 50 % |
| Emerging Markets-obligationer1 | 0 % | 40 % |
| Erhvervsobligationer1 | 0 % | 40 % |
Samtlige investeringsrammer kan findes i prospektet for FormueEvolution I.